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吴晓波:2019年,靠“熬”是过不去的

作者:吴晓波来源: 2019-08-01 12:07

7月28日,890新商学大课第一场《半程2019,在坚定中走向明天》论坛在上海结束,1000多人来到现场,和8位大咖一起完成两天的学习,从多角度拨开2019下半程的经济'...

7月28日,890新商学大课第一场《半程2019,在坚定中走向明天》论坛在上海结束,1000多人来到现场,和8位大咖一起完成两天的学习,从多角度拨开2019下半程的经济面纱,在迷惘和不确定中寻找坚定的方向。

财经作家吴晓波分享了哪些观点:中国商业被什么改变?2019年上半年发生了哪些困境?为什么说2019年靠“熬”是过不去的?

中国商业被什么改变?

01 大趋势

1.被互联网改变

信息化革命是过去20年来推动全球改变的一个最重要的原因。再过一个半月,是阿里巴巴创业20周年,去年11月11日是腾讯创业20周年,明年的1月20日是百度创业20周年,中国互联网的整个产业经济已经经历了20年的漫长发展。

无论你在任何行业,作为中国任何城市的一个市民,在过去20年里,跟信息的关系、跟商品的关系、跟服务的关系,跟金融、跟空间的关系都因为互联网得到了巨大的改变。

2.被民营资本改变

读大学的时候,老师跟我们讲过这样一句话:国有企业应该在关系到国计民生的支柱性产业中处于主导地位。在今天,这句话已经不成立了。因为关系到国计民生的支柱性产业,比如信息资讯、电子商务、货物流通、生活服务、移动支付、房地产,这些行业都已经被民营资本控制了。

最近有一个产品很火,叫做“学习强国”,很多公务员一天要学习一两个小时,这个产品已经变成中国8000万党员学习的基础设施了,这个基础设施是谁提供的?是一个叫阿里巴巴的钉钉事业部提供的。

在未来,国家层面上的产业规划、资产配置和政策准入需要进行一次全面的思考,今天我们所面临的很多产业领域的困局,就是我们对这个认知的落后所带来的。

3.被新中产改变

前面两个讲的是供给侧的变化,从需求侧角度来说,超过3.5亿的中国新中产阶层正在改变中国商品销售、品牌建设的每一个要素。

这也是吴晓波频道这些年一直在推动的一件事情,我们认为今天中国的商品供给已经不再由价格驱动,而是被品质驱动了。其中最大的原因是出现了一批愿意为品质买单的中国新中产阶层。

这个景象在现代商业史上,并不是一个独特的中国现象。工业革命以来的一些大国中,当一个国家的中产阶层成为它的消费和就业主力的时候,这个国家的本土商业文明意识就一定会崛起。

1900年代美国和1960年代日本所发生的事情,今天在中国同样发生了。我估计这一轮审美迭代会长达20年,对很多制造者来说是一个特别好的福利。

02小困境2019上半年总结

1.中美贸易摩擦的“心理地震”

从去年7月份到今年7月份,中美两国之间发生了各种各样的贸易摩擦。今年上半年,中国对美出口同比减少约400亿人民币,美国对华出口同比减少约1400亿人民币,如果只看贸易顺差变化的话,受伤更大的是美国。

但是从国民心理来讲,受伤更大的是中国。今天在中国任何一场经济论坛上,“中美贸易”都是绕不开的话题。当你觉得未来一片暗淡,你敢消费吗?当你认为中国处在全球化充满不确定性的被动环境下,你敢投资吗?这个巨大的心理阴影面积,短时间内不容易走出去。

2.三大制造业灾区

今年的中国制造业有三大灾区都跟“家”有关:家电、家居、家用车,都出现了负增长。

上半年家电行业同比下跌3.2%。不久前我去广东参加第十四届中国家居建材装修博览会,从做瓷砖的到做家居的公司,今年上半年业绩基本上是零增长。在汽车行业,除了头部几家以外,很多企业的销量变化都是-20%~-30%,这是十年来前所未见的情况。

这三个重灾区背后是什么?是一个更庞大的行业,叫做房地产。居民消费的问题,短时间内也不容易解决。

3.文创产业不知所措,现代服务举步维艰

新中产崛起后,大家愿意把时间和生命投入到美好的事物当中,所以文创行业被寄予厚望。但在今年上半年,文创行业受到了各种各样的限制,不知所措。现在看一部国产好电影都不容易。

4.创业低谷,独角兽破发

“大众创业,万众创新”提出五周年了,今年应该是“双创”以来创业最差的一年。今年上半年,VC/PE募资总额同比下滑30%,投资总额同比下滑60%,有资金的人找不到好的资产,在创业的人找不到好的投资人,出现了“双向错配”的情况。

独角兽屡屡破发,很多股价跌去了60%、70%,甚至80%。

5.农副产品上涨,“猪周期”的恐惧

农副产品价格还在继续上涨,能源的价格也在上涨。

6.政府成为最大投资主体

今年上半年投资和产业持续低迷,但我们还是有6.3%的GDP增速,怎么来的?就是靠政府。

上半年地方债发行量2.84万亿,较去年同期翻了一番,还有大规模的超过2.25万亿的土地出让金,加在一起5万多亿,这还只是地方政府部门,不包括中央政府的部委投资。

从现状来看,今年上半年的“冷”,如果用原有的“熬一熬”的方式,恐怕是过不去的。那是不是说中国经济在今天就走到尽头了?我并不这么认为。我们在产业经济层面上,还是能看到很多的可能性。

“很难熬过去”这个观点也不是我一个人的。今年2月,任正非在北京做汇报的时候说过一句话:“今年的冬天,不再是靠‘熬’能够过去的。”

他在汇报中讲,今天中国的经济周期和技术周期进入到了非线性的状态,不是靠原来的逻辑、原来所积累的核心能力就能够持续下去的。周期仍然存在,但是周期呈现出了新的特征。

旧的道路走不下去了,旧的模式无法被复制,所以我们需要重新做选择,需要一些新的可能性。

03新变局

为何说2019年靠“熬”过不去

第一,外延式的产业周期终结了。今天我们所看到的这些变化都是非线性的,甚至都带有终结性。过去三四年来形成的模型,那些非常熟悉的东西,在即将到来的下一个春天将不会出现。

第二,新的消费认知正在形成。原有的价廉物美的时代结束了,不可能再通过成本优势获得可持续的增长。

第三,互联网模式创新出现的瓶颈。建立一个新的商业模式,风险资本投入,获得大量的人口红利和用户,再获得大量的资本继续往前跑——这种模式也结束了。中国商业在未来的一段时间里,需要越来越多的慢功夫。无论是硬科技行业,还是文创行业,一家企业能走多远靠的将是研发能力和内容能力,而不是仅仅靠商业模式的创新。

第四,全球化竞争格局的突变也是不可逆的,在今年发生了这些非常大的变化。

我给大家举例的公司,都是我上半年用脚跑过的公司,有些是必然,有些是偶然。这些必然和偶然给了我们摆脱原有成长路径的一种思考和可能性。

我们未必会去完全拷贝这些公司正在做的尝试,但是他们提供的商业理念,比如个性化内容成为新的流量节点,比如第二曲线的创新,比如新国货给我们带来了种种效应……这些企业正在进行的活生生的试验告诉我们,中国的商业进步到今天并没有终结,终结的仅仅是一些旧的模式和周期。

所以,创新和不断突破,不断迭代、试错、小步快跑,是度过这个产业寒冬的唯一办法。

以上就是吴晓波在890新商学大课第一场《半程2019,在坚定中走向明天》年中经济论坛上分享的部分观点,除了吴晓波以外,还邀请了管清友、姚余栋、刘德科、陈李等老师,也针对2019下半年的国内外宏观经济、周期、楼市、股市、5G行业等做了深度解读。

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